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        科技史上并購!戴爾收購數據存儲廠商EMC

        至成科技 2015-10-15 訪問量(1132) 評論(0)
        摘要:

            [摘要]交易總價670億美元,從而成為全球科技市場較大規模的并購交易。


        至成科技訊 10月12日,戴爾宣布將以每股33.15美元的價格,收購EMC,交易總價670億美元,從而成為全球科技市場較大規模的并購交易。

        戴爾稱,將以每股33.15美元的現金和特殊股票收購EMC。其中,現金部分占每股24.05美元,剩余部分為特殊股票。

        雙方已達成確定性協議,戴爾及該公司董事長兼CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)、MSD Partners和銀湖,將共同收購EMC,而VMware仍將保持上市公司的地位。

        根據協議條款,EMC股東將獲得每股24.05美元的現金,以及與EMC所持VMware權益相關聯的跟蹤股票。基于交易完成時EMC流通股的數量,股東每持有1股EMC股份將獲得約0.111股新的跟蹤股票。基于VMware周三盤中的加權平均股價,這一跟蹤股票價值為81.78美元。因此,股東的每股EMC股份價值總和為33.15美元,而這筆交易的總價值約為670億美元。由于兩類股票的特征不同,所有者權益的差別,跟蹤股票的價值有可能不同于VMware股價。

        EMC董事會成員已經批準了這一并購協議,并建議EMC股東批準這一協議。

        戴爾和EMC的合并將形成全球較大的私營科技公司。在規模2萬億美元信息技術市場的高增長領域,該公司將帶來更完整的產品線。

        這筆交易的資金包括向邁克爾·戴爾、MSD Partners、銀湖和淡馬錫發行的新普通股、跟蹤股票的發行、新的債務融資,以及戴爾當前所持現金。交易完成條件中沒有任何融資條款。

        交易完成后,不包括跟蹤股票在內,邁克爾·戴爾及相關股東將持有戴爾普通股的約70%,與交易之前保持持平。

        交易完成后,邁克爾·戴爾將成為新公司的董事長兼CEO。喬伊·圖奇(Joe Tucci)將繼續擔任EMC董事長兼CEO,直到交易完成。戴爾的總部仍將位于德克薩斯州Round Rock,而合并后企業系統業務的總部將位于馬薩諸塞州Hopkinton。

        以往,戴爾和EMC均采取保守的財務政策,在產生現金流、降0債務方面有過很好的履歷。對于戴爾當前的企業信用評級,這筆交易的影響為中性至正面。合并后公司將在交易完成的18個月內專注于盡快去杠桿化,從而實現并保持投資級的債務評級。

        為了給這筆交易提供資金,在交易完成前或完成時,戴爾計劃贖回所有流通的、2020年到期的、年利率5.625%的高級優先留置權債券。

        這筆交易需要滿足一定的條件,包括必要的監管審批和EMC股東的批準。交易預計將在戴爾截至2017年2月3日的這一財年的第二或第三財季完成,具體時間為2016年5月至10月。

        摩根士丹利是EMC的主要財務顧問,并向EMC董事會提供了公平性意見。摩根大通是戴爾的主要財務顧問,銀湖、瑞士信貸和摩根大通擔任了戴爾的全球財務協調人,美銀美林、花旗、瑞士信貸、德意志銀行證券、高盛的下屬公司、摩根大通和RBC資本市場是戴爾的財務顧問,并向戴爾提供了債務融資。

        業內人士稱,在全球PC需求0迷之際,這筆交易將幫助戴爾迅速邁入仍在快速增長的存儲市場。戴爾和EMC在聯合聲明中還稱,交易完成后,VMware將繼續保持為一家獨立公司。

        戴爾收購EMC的一個重要因素,將是美聯儲是否會在未來幾個月內加息。如果美聯儲加息,戴爾為收購EMC發行的戴爾-EMC債券在債券市場就沒有多少吸引力。因為戴爾舉債收購的成本將會上升,這將給交易帶來潛在的風險。

        另一個因素是此交易涉及到VMware。除去現金收購交易部分之外,戴爾還會向EMC股東分配和出售部分所持的VMware股權。消息人士稱,“VMware目前也被認為是戴爾與EMC交易中較重要的一部分。EMC當前持有VMware大約80%的股權,市值約為320億美元。消息人士稱,在交易完成之后,即便是拋售部分VMware的股權,戴爾仍將會持有該公司的控股股權。”

        消息人士透露,戴爾收購EMC的談判一直由邁克爾·戴爾和EMC負責人執行官喬伊·圖奇(Joe Tucci)親自操刀。雙方的談判始于今年7月底或8月初。

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